Dylan conoció a Suze Rotolo en la ciudad de Nueva York en 1961. Ella era estudiante en la Universidad de Wisconsin y había venido a Nueva York para estudiar arte.

Los dos se involucraron sentimentalmente y pasaron un tiempo juntos en Greenwich Village, donde Dylan actuaba como cantante de folk con su guitarra.

Rotolo fotografió a Dylan en muchas ocasiones y colaboraron juntos en obras de arte.

La canción de Dylan "Don't Think Twice, It's All Right" trata sobre Rotolo.